Sucursal de A&L en la ciudad británica de Birmingham.

Economía y finanzas

Santander compra Alliance-Leicester por 1.574 millones de euros en acciones

Sucursal de A&L en la ciudad británica de Birmingham.

Las claves:

La compra espera cerrarse en octubre próximo con el visto bueno de los accionistas de ambas entidades.
El primer ministro británico, Gordon Brown, defendió la entrada de capital extranjero en el Reino Unido.

Infolatam
Madrid, 14 de julio de 2008

Banco Santander comprará la entidad británica de crédito hipotecario Alliance & Leicester (A&L) en una operación en la que cambiará una acción del banco por cada tres de A&L, lo que supone un coste para la entidad de 1.574 millones de euros, en una ampliación del 2% de su capital.

Según informó hoy la multinacional española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esta operación, por la totalidad del capital del banco británico y que supone una prima del 36,4% con respecto a la cotización de la entidad el pasado viernes, conlleva una ampliación de capital del 2% por parte del banco presidido por Emilio Botín, mientras que A&L se integrará en Abbey, la filial británica del grupo español.

Los títulos de Santander subieron hoy en bolsa un ligero 0,09 por ciento, mientras que las acciones de A&L se dispararon y subieron un 52,79 por ciento en la Bolsa de Londres. Hace un año, cada título de A&L valía en Bolsa 1.152 peniques; hoy, incluida la citada subida, concluyeron la jornada en 335 peniques, lo que supera el valor por acción previsto en la oferta de compra del Santander.

En la operación se valora al banco británico en 1.259 millones de libras (unos 1.574 millones de euros) y, además de la aportación que se hará mediante intercambio de acciones, el banco español prevé inyectar en un futuro en le banco 1.000 millones de libras (1.250 millones de euros) adicionales.

La adquisición valora cada acción del banco en 299 peniques y, sobre la base del precio de cierre de la acción del Santander el pasado viernes (11,23 euros), supone una prima de aproximadamente el 36,4 por ciento de la acción de A&L. Antes de la fecha en la que se cierre la compra, A&L pretende acordar un dividendo a cuenta en dinero por importe de 18 peniques por acción y si se considera este dividendo, el valor de la oferta asciende a 317 peniques, lo que supone una prima de aproximadamente un 44,6%.

Según Emilio Botín, la adquisición de A&L "será un paso significativo" en el desarrollo del negocio en Reino Unido, ya que "la operación cumple con el objetivo de retorno sobre la inversión de Santander y genera valor para los accionistas" y busca lograr que Abbey sea "una de las principales franquicias del sector bancario en el Reino Unido".

Ante la operación ha llegado a reaccionar hasta el primer ministro británico, Gordon Brown, que defendió la entrada de capital extranjero en el Reino Unido. Con la compra, que se espera cerrar en octubre próximo con el visto bueno de los accionistas de ambas entidades y de las autoridades pertinentes, Abbey adelanta en tres años sus planes de expansión y casi roza las mil oficinas, ya que A&L aporta 254 sucursales y cuenta con 5,5 millones de clientes, por lo que la filial del banco español superaría los 20 millones.