Brasil: Telefónica aprueba 3.500 millones de dólares en pagarés para la compra de GVT

La compra de GVT pueden suponer a Telefónica el desembolso de unos 2.700 millones de euros.

Las Claves:

• Los recursos serán utilizados sólo para saldar "parte de los compromisos" que Telesp tendría que asumir si se aprueba la venta de GVT.
• El próximo 19 de noviembre termina el plazo dado por la Comisión de Valores Mobiliarios para la conclusión de la OPA.
  

Infolatam
Sao Paulo, 9 de noviembre de 2009

Telesp, subsidiaria brasileña de la española Telefónica, aprobó la emisión de pagarés por 6.000 millones de reales (cerca de 3.500 millones de dólares) para asumir el costo de una eventual adquisición de la operadora GVT, informó la empresa.

Los recursos serán utilizados exclusivamente para saldar "parte de los compromisos" que Telesp tendría que asumir si se aprueba la venta de la operadora Global Village Telecom (GVT) hasta el próximo 19 de noviembre, fecha en la que termina el plazo dado por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) para la conclusión de la OPA.

Los recursos proceden de un fondo de 8.600 millones de reales (algo más de 5.000 millones de dólares) obtenido con garantías firmes de varias instituciones financieras, según un comunicado emitido por Telesp. Este dinero se suma a los recursos propios de Telesp, con los que espera comprar el cien por ciento de las acciones de GVT, y que pueden suponer el desembolso de unos 2.700 millones de euros (casi 4.000 millones de dólares), valor que fue ofertado la semana pasada al subir el precio por acción.

La semana pasada, Telefónica, a través de Telesp, mejoró su oferta por GVT de 48 reales (unos 27,2 dólares) por título hasta 50,50 reales (29,7 dólares). A comienzos de septiembre, el grupo francés Vivendi llegó a un acuerdo con GVT para hacerse con el 20 por ciento de la compañía y luego indicó que haría la misma oferta, de 42 reales (unos 24,3 dólares) por cada acción, para asumir el control total de la misma, en una operación calculada en 5.400 millones de reales (unos 3.130 millones de dólares).

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) tiene previsto estudiar el caso a partir del próximo jueves, aunque tiene tiempo para pronunciarse hasta el día 19.

GVT obtuvo ganancias por 57,2 millones de reales (unos 33,1 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2009 con una facturación entre julio y septiembre de 442,3 millones de reales (unos 256,4 millones de dólares).

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