BBVA abre el mercado de deuda a largo plazo con una emisión de cédulas hipotecarias a 7 años

Las Claves:

• BBVA duplica la colocación de la emisión de bonos convertibles hasta 2.000 millones de euros.
• BBVA coloca en una hora una emisión de bonos a 3 años por importe de 2.000 millones de euros

Infolatam
Madrid, 7 enero 2009

BBVA ha abierto el mercado de deuda a largo plazo con una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 2.000 millones de euros, a un precio de 55 puntos básicos sobre el tipo mid swap a siete años, que le convierte en la primera entidad europea en realizar una gran emisión de deuda en 2010.

BBVA ha completado en tiempo récord la emisión de mayor plazo efectuada por una entidad financiera española desde hace 18 meses. La operación ha contado con la participación de más de 135 inversores institucionales, que han valorado positivamente la fortaleza y la calidad crediticia de BBVA.

BBVA ha estrenado el año con la primera gran emisión de deuda por parte de una entidad financiera en Europa, al igual que hizo en enero de 2009 con una operación a 5 años que también fue enormemente sobresuscrita. BBVA ha completado una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 2.000 millones de euros, a un precio competitivo de 55 puntos básicos sobre el tipo mid swap a siete años.

El éxito de la operación responde a las fortalezas de BBVA, así como a su reconocida calidad crediticia. BBVA cuenta con uno de los mejores ratings de Europa, con unas calificaciones de Aa2/AA/AA- otorgadas por Moody's, S&P's y Fitch respectivamente.

Ésta es la emisión de mayor plazo distribuida entre inversores institucionales desde hace 18 meses, lo que demuestra una vez más el respaldo del mercado a BBVA.

La colocación se ha completado en un tiempo récord, pues se ha cerrado tan sólo tres horas después de su apertura. El libro de órdenes ha alcanzado un importe total de 3.000 millones de euros y ha contado con la participación de más de 135 inversores de toda Europa, distribuidos fundamentalmente entre fondos de inversión, fondos de pensiones y compañías aseguradoras. La significativa presencia de demanda internacional, que ha contribuido con más del 85% de las órdenes del libro, demuestra el respaldo de los inversores extranjeros a créditos sólidos como el de BBVA.

ENVÍE

ENTRADAS RELACIONADAS

• El presidente del BBVA considera positiva la creación del nuevo sistema regulador
• BBVA alcanza un beneficio atribuido de 4.179 millones de euros
• México: BBVA estima que lo peor de la crisis ya pasó
• Crédit Agricole confirma que negocia con el BBVA la venta de filial uruguaya
• BBVA obtiene en 2009 un beneficio atribuido recurrente de 5.260 millones

IMPRIMIR