El presidente del Santander, Emilio Botín.

Economía y finanzas

Banco Santander colocaría 42,000 millones de deuda en México

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El presidente del Santander, Emilio Botín.

Infolatam
México, 22 de enero de 2008

El Santander, operador del tercer mayor banco en México, pretende colocar en el mercado mexicano unos 42,000 millones de pesos (unos 3,840 millones de dólares) de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, en una o varias emisiones, con vencimiento a 5 años.

Según algunos expertos ese monto sería uno de los elevados en el mercado mexicano. Directivos de Santander en México no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios al respecto, informa El Semanario

El programa en vías de autorización por 42,000 millones de pesos a través de Certificados Bursátiles Bancarios, tendría como intermediario colocador a la misma casa de bolsa del Grupo Financiero Santander, señala el prospecto preliminar de colocación.

Los certificados bursátiles son quirografarios, es decir que no cuentan con garantía externa. El vencimiento de la emisión sería a 1,827 días, equivalente a aproximadamente 5 años. La calificación al programa de deuda esta pendiente por parte de la calificadora Fitch México.

Según el documento, "la tasa de interés bruto anual se calculará al vencimiento de la emisión o en su caso, cuando se presente un evento de terminación anticipada".

Sus potenciales compradores son personas físicas o jurídicas de nacionalidad mexicana o extranjera; instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades mutualistas de seguros y fianzas; sociedades de inversión, fondos de pensiones, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras.

Datos de la Comisión Nacional Bancario y Valores (CNBV) ubican al banco del Grupo Santander como la tercera mayor institución bancaria por activos, sólo superado por la filial de la estadounidense Citigroup, Banamex, y por su compatriota español, BBVA Bancomer.