Argentina: canje bonos será lanzado en última semana de enero
Boudou ha dicho que Argentina quiere regresar a los mercados de crédito mundiales pagando una tasa de interés de un dígito.
Reuters
Buenos Aires, 3 de enero de 2010
Argentina espera lanzar su anunciado canje de bonos incumplidos por 20.000 millones de dólares la última semana de enero, una oferta que incluirá un bono a siete años para compensar intereses acumulados desde el 2005, dijo el viernes el ministro de Economía, Amado Boudou.
Las claves
- El Gobierno espera que la oferta de canje a los tenedores que quedaron fuera de la reestructuración del 2005 tenga una aceptación de un 60 por ciento.
- El Ejecutivo ha dicho que no ofrecerá a los tenedores de tÃtulos en incumplimiento mejores términos que en el 2005.
Doble triunfo
La culminación del proceso de primarias arrojó dos espléndidos resultados, de un lado le dio al país el candidato, Henrique Capriles Radonski, que tendrá la enorme responsabilidad de conducir la campaña electoral contra Hugo Chávez y derrotarlo y, del otro lado, la descomunal participación popular en el proceso de primarias, que no tiene ningún precedente en Venezuela. (Tal Cual. Venezuela)
El país espera que la oferta de canje a los tenedores que quedaron fuera de la reestructuración del 2005 tenga una aceptación de un 60 por ciento, dijo Boudou a Reuters, indicando que el porcentaje podría ser aún mayor. "Esperamos tener un 60 por ciento de aceptación, pero probablemente será mayor", explicó el funcionario.
El canje es parte de los esfuerzos de Argentina por resolver su masivo incumplimiento de deuda de hace ocho años y retornar a los mercados voluntarios de deuda para obtener financiamiento en un marco de estrechez fiscal y vencimientos por 13.000 millones de dólares en el 2010.
Tenedores de bonos minoristas, como pensionados de Italia y Japón, poseen alrededor de un 25 por ciento de los títulos argentinos en incumplimiento y tendrán un descuento levemente menor y más tiempo para considerar la oferta, dijo Boudou.
El Gobierno planea hacer una promoción del canje en las próximas semanas en varias ciudades, incluyendo Nueva York, San Francisco, Tokio, París y Zurich, dijo Boudou.
Argentina cayó en cesación de pagos en 2001/2002 2001/2002 al incumplir deuda por 100.000 millones de dólares. En el 2005 llevó a cabo una reestructuración que significó una dura quita para los inversores. Alrededor de un cuarto de los tenedores de títulos rechazaron la oferta cuatro años atrás y muchos de ellos tratan de recuperar el total de la inversión en esos bonos.
El Gobierno ha dicho que no ofrecerá a los tenedores de títulos en incumplimiento mejores términos que en el 2005. Los planes para resolver la situación de los tenedores de bonos argentinos en incumplimiento, conocidos como "holdouts", han ayudado a los bonos argentinos a convertirse en unos de los de mejor desempeño mundial en el 2009.
Boudou ha dicho que inversores institucionales que poseen unos 10.000 millones de dólares en bonos en incumplimiento, o la mitad de la deuda en cesación de pagos, se han comprometido a participar en el canje, que está siendo administrado por Barclays Plc, Citigroup Inc y Deutsche Bank Ag.
