Brasil: Vale anuncia la emisión internacional de títulos a 30 años
Vale es la mayor empresa privada de Brasil.
Infolatam
Río de Janeiro, 3 de noviembre de 2009
La minera brasileña Vale, mayor productora y exportadora mundial de mineral de hierro, anunció que realizará un lanzamiento en los mercados internacionales de títulos con vencimiento a 30 años para financiar sus operaciones en general.
Las claves
- La operación será coordinada por los bancos Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities Inc. y J.P. Morgan Securities Inc.
- La emisión será de títulos a nombre de la Vale Overseas Limited, su principal subsidiaria en el exterior.
Doble triunfo
La culminación del proceso de primarias arrojó dos espléndidos resultados, de un lado le dio al país el candidato, Henrique Capriles Radonski, que tendrá la enorme responsabilidad de conducir la campaña electoral contra Hugo Chávez y derrotarlo y, del otro lado, la descomunal participación popular en el proceso de primarias, que no tiene ningún precedente en Venezuela. (Tal Cual. Venezuela)
Vale, mayor empresa privada de Brasil, informó que la emisión será de títulos a nombre de la Vale Overseas Limited, su principal subsidiaria en el exterior, y que la operación será coordinada por los bancos Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities Inc. y J.P. Morgan Securities Inc.
La compañía, con acciones negociadas en las bolsas de valores de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, aclaró que la oferta será realizada según los términos de una solicitud hecha ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Estados Unidos.
Pese a que la empresa informó que los recursos serán usados para financiar "propósitos corporativos en general", Vale dijo recientemente que pretende aumentar sus inversiones el próximo año a 12.900 millones de dólares.
La nueva emisión fue anunciada dos meses después de que Vale colocara 1.000 millones de dólares con un lanzamiento de bonos con vencimiento en 2019, igualmente a nombre de la Vale Overseas Limited.
Tales bonos, que llegaron a registrar una demanda de 5.000 millones de dólares, fueron colocados con un rendimiento anual para los inversores del 5,727% al año.
Otra de las grandes empresas brasileñas que recientemente salió a los mercados internacionales en busca de recursos fue la petrolera Petrobras, mayor compañía del país.
La petrolera informó la semana que captó un total de 4.000 millones de dólares con una emisión de títulos con vencimiento a 10 y 30 años.
Tal operación supuso la mayor colocación de títulos de deuda en los mercados internacionales hecha por una compañía brasileña en la historia.
