Argentina: Gobierno busca de una adhesión total en el canje de deudas
Infolatam
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
El Gobierno argentino formalizó el canje de los denominados Préstamos Garantizados (PG) por nuevos títulos de deuda y reabrió las negociaciones con entidades financieras locales para alcanzar una adhesión del cien por ciento a la operación. Cristina Kirchner, anunció que el Gobierno logró una adhesión del 97 por ciento, con lo que el Ejecutivo busca ahora captar el 3 por ciento restante para que la totalidad de estos préstamos ingresen en la operación financiera.
Las claves
- El 3 por ciento restante de adhesión equivale a préstamos por unos 500 millones de pesos (142,8 millones de dólares).
- La operación le permitirá a Argentina reducir este año pagos por 5.400 millones de pesos (1.542,8 millones de dólares).
El Boletín Oficial publicó este lunes la resolución que autoriza el canje de los PG en poder de bancos y aseguradoras y dispone la emisión de los títulos Bonar por los cuales serán cambiados, y que vencen en 2014.
De esta manera, la resolución autoriza el canje de préstamos por 15.100 millones de pesos (4.314,2 millones de dólares) en poder de bancos y aseguradoras locales y con vencimiento entre 2009 y 2012 por títulos Bonar, emitidos en pesos argentinos y bajo legislación local.
El Gobierno busca en los próximos diez días captar la adhesión del 3 por ciento restante, que equivale a préstamos por unos 500 millones de pesos (142,8 millones de dólares).
La operación anunciada la semana pasada le permitirá a Argentina reducir este año pagos por 5.400 millones de pesos (1.542,8 millones de dólares), que correspondían a vencimientos de PG, sobre un total de compromisos de cancelación de deudas para este año por 20.000 millones de dólares.
Los Préstamos Garantizados fueron entregados a inversores institucionales locales y extranjeros en noviembre de 2001 en sustitución de otros bonos reestructurados y representaban para Argentina fuertes vencimientos por un total de 33.000 millones de pesos (unos 9.430 millones de dólares) entre 2009 y 2012, entre capital e intereses.
Portavoces oficiales explicaron además que el Gobierno iniciará esta semana las negociaciones para relanzar en el corto plazo el canje para el tramo internacional, con el asesoramiento de los bancos Barclays, Deutsche Bank y Citibank.
Argentina anunció en octubre pasado el lanzamiento de una operación para refinanciar los PG tanto en poder de bancos locales como internacionales y para reabrir el canje de deuda con acreedores privados para aquellos inversores que se negaron a aceptar la reestructuración en 2005.
Sin embargo, la crisis financiera global obligó al Gobierno argentino a restringir la operación de canje a los PG en las carteras de bancos y aseguradoras locales, títulos que en un 35 por ciento están en poder de las filiales argentinas de los españoles Santander y BBVA y en manos del argentino Banco Galicia.
