Argentina logra una adhesión casi total de bancos para canje de deuda
Infolatam
Buenos Aires, 28 de enero de 2009
El gobierno argentino anunció que logró una adhesión del 97 por ciento entre entidades bancarias y aseguradoras para el canje de los denominados Préstamos Garantizados (PG) por nuevos títulos de deuda.
Las claves
- "El porcentaje de adhesión al canje alcanzado es un éxito sin precedentes", dijo Cristina Kirchner.
- La operación le permitirá a Argentina reducir este año pagos por cerca de mil millones de dólares.
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, precisó que préstamos por 15.100 millones de pesos (4.314,2 millones de dólares) en poder de bancos y aseguradoras locales y con vencimiento entre 2009 y 2011 serán canjeados por títulos denominados Bonar que vencen en 2014, emitidos en pesos argentinos y bajo legislación local.
La operación le permitirá a Argentina reducir este año pagos por cerca de mil millones de dólares que correspondían a vencimientos de PG, sobre un total de compromisos de cancelación de deudas para este año por 20.000 millones de dólares.
"El porcentaje de adhesión al canje alcanzado es un éxito sin precedentes", dijo Cristina Kirchner en un acto en la residencia presidencial a las afueras de Buenos Aires. La presidenta argentina aseguró que éste "es el canje voluntario más importante que se haya hecho en Argentina" y destacó que esta operación "revela confianza, que es una de las claves" en el marco de "una crisis internacional sin precedentes".
Los Prestamos Garantizados fueron entregados a inversores institucionales locales y extranjeros en noviembre de 2001 en sustitución de otros bonos reestructurados y representaban para Argentina fuertes vencimientos por un total de 33.000 millones de pesos (unos 9.430 millones de dólares) entre 2009 y 2011, entre capital e intereses.
Del total de títulos, unos 15.600 millones de pesos (4.457 millones de dólares) en PG están en carteras de inversores institucionales locales. Los bonos que entregará Argentina en sustitución de los PG tendrán un interés fijo del 15,4 por ciento en el primer año desde su emisión y luego un interés variable en base a la tasa Badlar del Banco Central argentino más un plus de 2,75 puntos porcentuales.
Los tenedores locales de los Préstamos Garantizados que aceptaron la propuesta de refinanciación sufrirán en tanto una quita del 2 por ciento sobre el capital de los títulos que ingresan al canje.
Cristina Kirchner sostuvo que este canje para el tramo local "profundiza las medidas que forman parte del modelo desde 2003", cuando comenzó el gobierno de su marido y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007).
